停牌筹划一个多月后，国瓷材料定增预案今日出炉，公司拟募资8亿元加码高端陶瓷材料领域。而其中，公司董事长及员工持股计划拟认购6亿元定增股份。
据定增预案，国瓷材料拟以36.42元每股非公开发行2196.6万股，其中张曦、庄丽及上证国瓷1号定向计划分别斥资4.58亿元、2亿元、1.42亿元参与认购。所募资金8亿元将投向年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目以及研究中心升级项目。公司停牌前股价45.6元。
定增认购对象中，作为国瓷材料董事长的张曦通过盈泰石油持有上市公司19.01%股份（为第一大股东），而另一自然人庄丽与公司不存在关联关系。本次定增完成后，庄丽将持有公司3.68%股权。
此外，本次定增还引来员工持股计划的积极捧场。据公司第一期员工持股计划草案显示，本次员工持股计划委托上海证券设立上海证券-国瓷1号定向资产管理计划，计划份额合计不超过1.42亿份，资金总额不超过1.42亿元，拟认购股份不超过389.89万股。
据披露，出资参加本期员工持股计划的有上市公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工合计不超351人。本次员工持股计划存续期为48个月，锁定期为36个月。国瓷材料称，引入员工持股计划参与定增有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性。
募投项目方面，本次定增募资8亿元所投的三个项目将完善公司在高端陶瓷材料领域的布局，打造先进陶瓷材料产业化基地。本次定增前，国瓷材料已形成电子陶瓷材料、喷墨打印用陶瓷墨水、纳米级复合氧化锆材料以及高纯超细氧化铝材料等四大业务单元，但目前氧化锆系列和氧化铝系列产品占公司主营业务收入的比例较低，具有较大的增长潜力。
国瓷材料表示，定增募投项目年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目和年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目建成后，公司纳米级复合氧化锆材料和高纯超细氧化铝材料生产能力将得到大幅提升，这将有利于巩固公司在高端陶瓷材料领域的市场地位。
从募投项目可行性报告所分析的经济效益来看，年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目达产后预计每年实现销售收入为5.75亿元（含税），税后利润1.13亿元，税后静态投资回收期为5.86年（含建设期两年）。而年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目达产，也将实现每年4.85亿元的销售收入及9644万元的净利润。来源上海证券报)
